La Guía Completa del CRM de AcerOS

Todos los planes de AcerOS ahora incluyen un CRM completo hecho específicamente para ventas puerta a puerta. Sin suscripción extra, sin exportar a otra herramienta — tus leads fluyen directo de un pull a un pipeline funcionando. Esta guía recorre toda la función, en el orden en que la vas a usar en tu negocio.

Ábrelo cuando quieras en Dashboard → CRM, o visita aceros.dev/crm.

1. Meter leads (casi no tienes que hacerlo)

Los pulls se sincronizan solos. Cada lead que generas en AcerOS entra a la Bandeja del CRM automáticamente — dirección, datos de venta, fuente, todo. Sin copiar y pegar, sin CSVs. Si corriste Owner Intel sobre una dirección, el nombre del propietario se adjunta solo.

Tres formas más de agregar leads cuando las necesites:

• Import (CRM → Import): trae tu cartera existente. El importador de CSV incluye presets de columnas para CRMs comunes — cambiarte cuesta minutos, no un fin de semana.
• Agregar rápido (el botón + en el encabezado del CRM): escribes una dirección y listo. Para el lead que conoces en la calle y no vino de un pull.
• Backfill: los dueños de cuenta pueden importar sus pulls históricos de AcerOS de antes de que existiera el CRM, con un clic desde Import.

2. El pipeline — tu día de un vistazo

Los leads avanzan por ocho etapas: Bandeja → New → Attempted → Contacted → Appointment → Quoted → Closed Won / Closed Lost.

En escritorio, Pipeline es un tablero de arrastrar y soltar. En tu teléfono se convierte en algo mejor: una lista por etapa con registro de un solo toque. Parado en la puerta, tocas un botón:

• No estaba → el lead pasa a Attempted
• Hablamos → Contacted
• Cita → Appointment (y te pide fecha y hora)
• No interesado → Closed Lost

Funciona sin señal. Toca una calle entera en zona muerta — cada registro se guarda en tu teléfono y se sincroniza solo en cuanto vuelves a tener conexión.

3. Rutas — deja de adivinar en el mapa

Después de cualquier pull, mira junto a los botones de exportar PDF y CSV: Plan de ruta. Tócalo, y luego Empezar desde mi ubicación. AcerOS ordena tus paradas en el camino más corto — con un optimizador de rutas de verdad, no una lista cualquiera — y lo abre completo en Google Maps con navegación, empezando desde donde estás parado. Las listas largas se dividen en tramos automáticamente.

El mismo planificador vive en el Mapa del CRM, así que puedes armar ruta con cualquier grupo de leads, no solo pulls recientes.

4. El mapa y los territorios

CRM → Map muestra cada lead como un pin, con color por etapa. Toca un pin para ver la ficha del lead y sus botones de registro — puedes trabajar completamente desde el mapa si ese es tu estilo.

Si manejas un equipo, cambia el mapa a modo Territorios: dibuja una zona con el dedo o el mouse, ponle nombre y color, y asígnala a un vendedor. Los leads nuevos que caen dentro de un territorio activo se asignan solos a ese vendedor, y Aplicar a no asignados reparte los leads existentes con un clic.

5. La ficha del lead — todo sobre una puerta

Toca cualquier lead y se abre la ficha completa:

• Llamar / Mensaje / Email — abren el marcador o los mensajes de tu teléfono directamente.
• Notas con @menciones — escribe @ y el correo de un compañero para avisarle; le llega una notificación.
• Fotos — toma foto de la casa, el techo, el panel, desde la misma ficha. Las fotos son privadas de tu cuenta.
• Tareas — "llamar el jueves 6pm" con fecha; aparece en tu lista de Tareas y en tu correo resumen diario.
• Datos del propietario — enriquece un lead con el nombre del dueño desde los datos de AcerOS (usa 1 crédito).
• Sugerir siguiente paso — la IA lee el historial del lead y te redacta el siguiente paso y un SMS listo para enviar.
• Propuestas — arma una propuesta simple por líneas, envíale al propietario un link seguro, y puede aceptar y firmar desde su teléfono. Una propuesta aceptada mueve el deal a Closed Won automáticamente.
• Link de cita — envíale al lead un link privado donde elige horario según tu disponibilidad real (configura tus horas en Calendar → Booking). Las citas caen en tu calendario del CRM.
• Marcar DNC — marca el contacto como no-contactar; las automatizaciones y postales lo saltan permanentemente.

6. Seguimientos que no se escapan

• La vista de Tareas agrupa todo lo pendiente: vencido, hoy, próximo.
• Cada mañana que tengas tareas pendientes, te llega un correo resumen.
• El Calendario muestra tus citas; suscríbete una vez con el link ICS privado y aparecen en tu calendario de Google/Apple automáticamente.
• Activa las notificaciones push (pestaña Calendar → tarjeta de notificaciones) y tu teléfono vibra con citas, asignaciones y menciones. En iPhone, primero agrega AcerOS a tu pantalla de inicio — iOS lo requiere.

7. Postales desde el CRM — el Mail Pool

Una jugada que cierra puertas donde nunca hablaste con nadie: cada casa que tocas donde no abren, toca Agregar al mail pool. Al final de la semana, abre CRM → Mail, revisa el pool, selecciona quién merece una postal, y envía. AcerOS imprime y envía una postal con diseño profesional y tu negocio como remitente — el mismo motor de Correo Directo que ya conoces, ahora alimentado por tu puerteo diario.

Necesitas Créditos de Correo y un diseño de postal aprobado (ambos en Dashboard → Direct Mail). Las postales cuestan $1.99 cada una, todo incluido.

8. Automatizaciones — el CRM trabaja mientras duermes

CRM → Rules te deja armar lógica de seguimiento automática:

• Reglas: "si un lead lleva 5 días en Attempted → crea una tarea de seguimiento" o "→ agrégalo al mail pool." Se configura una vez, corre a diario.
• Secuencias: jugadas de varios pasos cuando un lead entra a una etapa — día 0 crear tarea, día 3 agregar al mail pool, día 7 avisar al manager.

Toda automatización respeta DNC automáticamente, y nada se dispara dos veces sobre el mismo lead.

9. Para equipos y managers

En los planes Sales Team y Agency, invita vendedores bajo tu suscripción (Settings → Team Members) y todos usan el CRM. Como dueño lo ves todo:

• Vista de Equipo: rachas de puerteo y leaderboard — quién toca, quién cierra.
• Asignación: reparte los leads a mano o por territorio.
• Analytics (solo dueño): conversión del funnel, tasa de cierre, ingresos, tiempo por etapa, y qué zips realmente producen.
• Comisiones: define tasas por vendedor y ve las comisiones calculadas de los deals cerrados.
• Un reporte semanal llega cada lunes con los números del equipo.

Los planes Agency además tienen webhooks y API para conectar los leads de AcerOS con lo que sea que uses.

10. Haz que se sienta como una app

En tu teléfono, abre aceros.dev, toca Compartir → Agregar a pantalla de inicio. AcerOS abre en pantalla completa como app nativa, sigue funcionando sin conexión en la calle, y puede enviarte notificaciones. Esta es la configuración que todo vendedor debería hacer antes de su primera ruta.

Por dónde empezar

Si haces exactamente una cosa hoy: corre un pull, toca Plan de ruta → Empezar desde mi ubicación, y trabaja la ruta con registro de un toque. Ese ciclo — pull, ruta, puerta, registro — es todo el sistema funcionando junto, y es el hábito que llena el resto del pipeline por sí solo.

¿Preguntas? Responde a cualquier correo de AcerOS — leo cada uno.